Dans un village du nord de l'Angleterre, James, jeune homme timide de seize ans, rêve d'une autre vie, au-delà de la communauté rurale dans laquelle il a grandi, et fantasme sur ce qui se trouve hors de sa portée : l'indépendance, la tendresse, le sexe. Un automne, il fait la connaissance de Luke qui vient passer l'année dans la ferme de son oncle. James est immédiatement attiré par ce garçon impulsif, charismatique et troublé. Mais derrière le côté rebelle de Luke se cache une blessure profonde : la nostalgie de l'amour de son père et de la stabilité d'une vie familiale. James va tenter d'attirer son attention par tous les moyens tout en se demandant si Luke pourra jamais l'aimer en retour.