Lorsque Taz était petit, il aimait beaucoup ses jouets, jusqu'au jour où il les cassa. Lorsque Grand-Mère lui offra une figurine de clown, il décida d'y faire férocement attention. Le petit Titi quant à lui est bien triste : il a entendu ses amis chuchoter sur son compte mais ses soupçons seront vite dissipés une fois qu'il aura découvert sa joyeuse surprise...