1937. La guerre civile espagnole fait rage. Le clown d'un cirque ambulant est enrôlé de force par l'armée républicaine. Propulsé sur le champ de bataille, il ne laissera qu'une consigne à son fils en guise de testament : "Venge-toi !". 35 ans plus tard, son fils Javier, lui-même devenu clown, est embauché dans un cirque et tombe fou d'amour pour Natalia. Mais la jeune femme est la compagne de Sergio, le leader sombre et tyrannique de la troupe. Les deux clowns vont alors se lancer dans un affrontement mortel pour gagner le coeur de la belle acrobate