Témoins inopinés d'un règlement de compte perpétré par la Mafia, deux musiciens de Chicago, Joe et Jerry, se voient contraints d'intégrer un groupe de jazz féminin sous les traits de Joséphine et Daphné et de prendre le premier train pour la Floride. Leur couverture est parfaite jusqu'à ce qu'une chanteuse malheureuse en amour, Sugar, tombe amoureuse de Joséphine, qu'un ancien playboy s'éprenne de Daphné et qu'un parrain de la Mafia décide de les éliminer !