Dans un passé lointain, monstres et hommes vivaient en paix, jusqu'au jour où ces derniers chassèrent les monstres de leurs terres. Profitant de la guerre civile engendrée, un ministre usurpe le trône du roi des monstres et veut se débarrasser de la reine et de son futur bébé. Les deux fugitifs, bientôt pris au piège, n'ont d'autre choix que de se réfugier chez les hommes