Textes de J.R.R. Tolkien demeurés inachevés et collationnés par son fils Christopher, intéressant la compéhension du cycle du Seigneur des anneaux et du Silmarillion. Contient entre autres l'histoire de Celeborn et Galadriel, celle des Istari, une description de Numenor et des Palantiri, une version en prose de l'Histoire des enfants de Hurin et un épisode de la vie de Tuor.