Ray, 57 ans, « trop vieux pour tout recommencer, trop jeune pour abandonner » et le Borgne, un petit chien tout juste bon à chasser les rats, se rencontrent. De par leur condition d'inadapté, tous deux sont habitués à la solitude, mais rapidement ils trouveront l'un en l'autre un inséparable compagnon de misère. Alors que leur amitié grandira, ils seront séparés par les habitants d'une petite ville fatiguée du bord de mer, qui perçoivent en eux une menace, alors qu'il n'y a en réalité qu'un contretemps