Dans le ventre de la montagne Cham et Dhydra se sont réfugiés au coeur des Mornes Monts, dans les grottes où vit le Libre Peuple. Ils se sont liés d'amitié avec Nastrad, le chaman, et Igrid, sa petite-fille. Mais il est temps de partir. Pour rejoindre le royaume d'Ombrune, Cham et Dhydra vont devoir parcourir les entrailles de la montagne, où les guettent des dangers insoupçonnés..