Le détective de Portland, Nick Brukhardt, est de retour, mais sans être tout à fait lui-même. Ses dons se manifestant de façons différentes et inattendues. Nick se révèle plus fort que jamais, avec Juliette, sa bien-aimée, et son partenaire Hank, tous deux à ses côtés pour traquer inlassablement les criminels Wesen. Mais les choses changent autour de lui. Alors que le capitaine Renard s'immisce dans les discussions autour de la naissance d'un enfant royal, la relation entre Monroe et Rosalee s'intensifie, et les liens entre humains et Wesen se resserrent inévitablement