Lorsque la Ford paternelle quitte la route inexplicablement, Tim a 17 ans. Il perd dans l'accident ses parents et son frère Ben. Mais de cette effroyable nuit, le garçon ne garde qu'un souvenir, troublant: quand il a repris conscience, il était un grizzly... Que s'est-il passé? Le choc a-t-il provoqué un accès de folie chez Tim ? Ce n'est pas l'avis du Pr McIntyre. Selon lui, l'ado est effectivement devenu un ours, pendant plusieurs heures, tout comme des centaines d'êtres humains se transforment chaque année en animal. Sceptique, Tim rejoint pourtant une cinquantaine d'autres initiés à l'Institut de Lycanthropie..