Tout commence dans les studios de la Kayro Films, lorsque le producteur et réalisateur juif égyptien Kayro Jacobi s'alarme d'un article dénonçant l'omnipotence et la décadence des cinéastes " étrangers " dont les films pervertissent le véritable visage de l'Egypte. Le cinéma égyptien est alors le phare du cinéma oriental et Kayro en est l'enfant chéri. Attaqué et humilié, il entre en résistance