Londres, fin 19e siècle. Dans la maison d'un savant, un groupe d'amis écoute celui qui prétend être le premier voyageur du temps narrer ses aventures. Le voyageur du temps commence son récit en décrivant le monde de l'an 802 701. La Terre est habitée par descendants des hommes, androgynes, simplets et doux. A la surface de celle-ci, ne subsiste plus aucune mauvaise herbe, ni aucune autre espèce animale. Le monde semble être devenu un paradis. Mais l'explorateur du temps ne tarde pas à se rendre compte que cette apparente harmonie cache un terrible secret