En 1885, Jane Callahan, séduisante Americaine, part pour la Russie. Au cours de son voyage, elle fait la connaissance d'Andrey Tolstoi, jeune cadet avec lequel elle partage le même amour pour la musique. A Moscou Jane retrouve Douglas McCracken, un inventeur qui tente de vendre aux Russes une imposante machine à déboiser. Il demande à Jane, qu'il fait passer pour sa fille, de séduire le général Radlov, qui peut lui amener le marché. Ce dernier tombe sous le charme de Jane et, ignorant les sentiments que Tolstoi éprouve pour la jeune femme, il demande au cadet de l'accompagner chez Jane.