Un an après le départ de Simon rongé par la jalousie et la haine, Septimus parfait toujours sa formation comme apprenti auprès de la magicienne extraordinaire Marcia. Menacée par une ombre noire, cette dernière occupe la majeure partie de son temps à construire un piège destiné à détruire cette présence ténébreuse. Aussi lorsque Jenna est enlevée par Simon devenu l'apprenti de Dom Daniel, le magicien des ténèbres, Marcia laisse à Septimus le soin de la retrouver et de la conduire auprès de la dragonne pour le solstice d'été