Istanbul, hiver 1945. Leon Bauer, officiellement acheteur pour une société américaine importatrice de tabac, rend sous le manteau des " services " au numéro 2 du consulat américain, ce qui fait de lui, techniquement, un espion. La guerre terminée, les opérations américaines touchent aussi à leur fin. Leon se voit confier une dernière mission : récupérer, de nuit, un dissident roumain en possession d'importants secrets russes et le conduire en lieu sûr. La livraison se passe fort mal, Leon doit s'enfuir après avoir abattu un homme et se retrouve piégé avec son " colis ", dont il découvre qu'il est responsable de massacres de Juifs pour le compte des nazis