Simon a sept ans. Sa maman, est débordée : entre ses spectacles de marionnettes, ses cours à l'université et ses deux enfants qu'elle élève seule, elle n'a pas une minute à elle... Simon a une baby-sitter Taïwanaise qui étudie le cinéma à Paris, et un étrange ami qui le suit partout et qu'il est le seul à voir : un ballon rouge qui flotte au-dessus des toits de Paris...