Alors que le Docteur Watson attend l'arrivée d'éventuels clients, son ami Sherlock Holmes vient lui demander de venir le suivre jusqu'à Birmingham pour une nouvelle affaire s'annonçant particulièrement intéressante. Watson n'hésite pas à fermer son cabinet pour le reste de l'après-midi pour suivre le détective. C'est dans le train menant à Birmingham que Hall Pycroft, accompagnant les deux camarades, explique à Watson l'étrange mésaventure qu'il vient de vivre