Mortimer est issu de la caste des chats de sorciers et sorcières. Mais depuis quelques temps, sa sorcière de maîtresse préfère faire du shopping, regarder la télévision et trouver son prince charmant. Mortimer va tout tenter pour ramener sa maîtresse sur le mauvais chemin. Avec des fac-similés du contrat de chat de sorciers, des lettres de Mortimer, des recettes de potions et de sorts.