C'est le début du mois de décembre et, au manoir de Nicked Point, les Morphenkinder s'apprêtent à célébrer à leur façon le rituel païen du solstice d'hiber. Tout le monde est invité, même ceux de leur race qui continuent de pratiquer le sacrifice humain. Reuben Golding, dernier à avoir reçu le don, accepte encore difficilement sa nouvelle nature d'Homme-Loup, luttant pour contrôler ses désirs et sa soif de sang. Tiraillé entre son amour pour la lumineuse Laura et sa terreur de lui imposer une vie de paria, il se réfugie dans les préparatifs de la fête