Mister Django est manouche. Il veut apprendre la musique. Son ami, le professeur Onoff, est un musicien chevronné, il sait jouer avec ou sans partition. Le professeur Onoff va aider Mister Django à connaître et comprendre la musique et les instruments. Madame Swing est une chanteuse qui 'scatte' en improvisant sur du jazz (jeu de scat avec les enfants). La sorcière des gammes et des arpèges est une extrémiste, elle ne jure que par le solfège. Excédée, elle fait disparaître Madame Swing et décide de ne la rendre à Mister Django que s'il apprend à lire correctement la musique.