Dans une Amérique de science-fiction où brillent deux soleils, où l'on rencontre des « engelés », une forme très molle d'androïdes, Moldenke est harcelé par d'oppressants appels téléphoniques de la part d'un dénommé Bunce. Après avoir tué par mégarde un couple d'engelés, Moldenke tente d'échapper aux menaces diffuses d'un pouvoir omniscient et se lance dans une obscure quête de liberté. Il erre à travers un paysage ravagé, sur les traces du mystérieux docteur qui lui greffa un jour les quatre coeurs de porcs qui battent dans sa poitrine