Au départ, un rond bleu se métamorphose comme sous l'action de la voix de l'enfant guidée par un organisateur-narrateur complice dont les injonctions et commentaires légendent dessin et onomatopées. Et les sons que l'enfant est ainsi invité à produire trouvent sur la page leur équivalent graphique. Pour son plus grand plaisir l'enfant va jouer avec sa voix, en moduler le volume, exprimer des intonations, et le livre semblera le suivre en écho.