Louisiane, 1933. Doug Wiston, véritable force de la nature et grand amateur de jazz, est un jeune travailleur noir dans une scierie. Exploité, il finit renvoyé pour avoir osé défendre son père, passé à tabac par l'odieux patron raciste de l'établissement et membre du Ku Klux Klan. Sans travail, sans argent, prêt à tout pour venger l'honneur de son père, Doug se morfond dans un état de révolte. Mais sur les conseils avisés d'un vieux musicien de jazz, il va finalement mettre à profit son don et devenir boxeur