Mistarcia est un monde magique où les humains, les dieux et les démons se mêlent. Dans le passé, un dragon géant surnommé "Bahamut" menaça le monde. Mettant de côté leurs différends, les humains, les dieux et les démons scellèrent son pouvoir et divisèrent la clé du sceau en deux parties, confiant l'une d'elles aux dieux et l'autre aux démons garantissant ainsi que jamais elles ne seraient réunies. Deux mille ans plus tard, la paix du monde est menacée lorsqu'une jeune femme vole la clé de Dieu. Mais quel est son but ?