Lucy est abandonnée par sa mère. Elle est élevée par son père, Sam, modeste employé dans une cafétéria, qui l'adore, la protège et joue avec elle. Les difficultés commencent lorsqu'à l'âge de 7 ans Lucy a le même âge mental que son père. Les services sociaux s'alarment et confient l'enfant à une famille d'accueil