Clive et Elsa sont autant amoureux l'un de l'autre que de leur travail. Superstars de la science, célèbres pour avoir combiné l'ADN de différents animaux, ils créent de fantastiques créatures hybrides et veulent désormais fusionner de l'ADN animal et de l'ADN humain. Lorsque le laboratoire pharmaceutique qui les finance refuse de les soutenir, ils décident d'ignorer les limites légales et éthiques de leur profession et poursuivent en secret leurs expériences. Ils créent Dren, une créature étonnante à la croissance rapide, qui finira par dépasser leurs rêves les plus fous... et leurs pires cauchemars