Chassée du trône de Milan par son frère, la duchesse Prospera est exilée sur une île déserte avec sa fille Miranda. Grâce à la magie que lui confèrent ses livres, elle va maîtriser les éléments naturels et transformer en esclaves Ariel, l'esprit de l'air et Caliban, le fils du Diable. A l'aide de ses nouveaux pouvoirs, elle déclenche une tempête pour faire échouer le bateau du roi et du duc usurpateur. Prospera va alors faire subir aux naufragés de nombreuses épreuves destinées à les punir de leur traîtrise