Après l'école, Martial veut savoir pourquoi son voisin Jimmy Coste n'est pas venu en classe. Il se rend chez lui, mais tout est fermé, ainsi que la boutique de ses parents. Sur une publicité pour la fête foraine, il est écrit que tous les Coste seront changés en monstre de foire. Martial veut retrouver Jimmy et sa famille avant qu'ils ne soient transformés. Une enquête à l'ambiance fantastico-policière.