Mark est le fruit d'une brève liaison, pendant la Seconde Guerre mondiale, entre une jeune femme maorie, dont le mari est parti sur le front, et un GI de passage. Il doit apprendre à endurer le mépris dont la communauté de Waiwera, petit paradis thermal néo-zélandais, accable sa mère depuis le retour au pays de son mari Henry. Devenu musicien professionnel, alors âgé de vingt ans, il entreprend le voyage au bout duquel il va enfin rencontrer son père