Kingsbridge, Noël 1558. La ville est déchirée par la haine religieuse et le jeune Ned Willard se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il voulait épouser, Margery Fitzgerald. L'accession d'Élisabeth 1ère au trône met le feu à toute l'Europe. Les complots pour destituer la jeune souveraine se multiplient, notamment en France où la séduisante Marie Stuart, considérée comme l'héritière légitime du royaume anglais et issue de la redoutable famille française de Guise, attend son heure. Pour déjouer ces machinations, Élisabeth constitue les premiers services secrets du pays et Ned devient l'un des espions de la reine