Toppei, jeune homme capable de se transformer en loup par nuits de pleine lune, rend visite à Osamu Tezuka, au siège de ses studios d'animation et persuade son président de l'embaucher. Toppei appartient à une tribu de vampires, depuis longtemps opprimée par le genre humain qui organise en secret une vengeance contre les humains. Toppei, aidé d'Osamu Tezuka, tente alors de stopper cette révolte