En Égypte, Beshay, un lépreux désormais guéri, quitte pour la première fois sa léproserie afin de retrouver sa famille, qui n'est jamais venue le chercher. Il rassemble ses maigres possession et part avec sa mule. En chemin, il embarque Obama, un orphelin nubien. Tous deux traversent l’Égypte à la rechercher d'un foyer et d'un peu d'humanité, affrontant le monde et ses instants cruels ou magnifiques.