A Cuernavaca, la ville légendaire d'Au-dessous du volcan, des incendies encerclent la ville et ses habitants. Dans ce climat étouffant, Natalia prépare une chorégraphie inspirée des danses des sorcières et des épidémies de danse frénétique du Moyen Age qui semblent vouloir se répéter désormais au Mexique. Quand Natalia retrouve Erre et Lapin, deux de ses amis d'adolescence, l'amitié, le désir, leurs envies créatives et la complexité du passé commun vont bouleverser leurs vies.