Paul, originaire de Pittsburgh, en Pennsylvanie, veut commencer une nouvelle vie à New York, chez sa demi-sœur Sara, qui habite à Manhattan depuis des années. Sara n'est pas là pour l'attendre à la gare routière de Port Authority. À peine arriver et après avoir échappé à une bagarre dans un wagon de métro, Paul rencontre Wye, une jolie fille qui «vogue» avec ses amis. Wye fait partie de la scène du «ballroom», communauté queer adepte de cette danse. Alors que leur amour grandit, Paul découvre que Wye est une transsexuelle...