RJ, jeune Mormon, s'apprête à devenir missionnaire pendant deux ans après le lycée. Son partenaire de mission, Chris, est un missionnaire plus expérimenté. Ensemble, il parcourent les villes en vélo, tentant de convertir ceux qui croisent leur chemin. Peu à peu, RJ et Chris développent des sentiments amoureux mutuels, malgré leur religion interdisant toute pratique homosexuelle...