Manhattan, dans les mauvais quartiers et chez les mauvais garçons. Le flic, Isaac Sidel, fait prisonnier Henry Armstrong Lee, l'homme le plus recherché d'Amérique, se prend d'affection pour un orphelin de douze ans, accusé de meurtre et a de sérieux conflits avec le maire de la ville - qui est une femme. Surtout il retrouve Anastasia, son grand amour d'enfance, devenue Margaret Tolsto