Suite de la série l'histoire de la Terre du milieu qui permet au lecteur de découvrir la naissance de la mythologie de J.R.R. Tolkien. Contient des textes poétiques rapportant les histoires de Turin et de Luthien, deux héros centraux du Silmarillion et des Contes perdus. Chaque texte est encadré de commentaires et d'explications de Christopher Tolkien, fils de l'auteur.