Léon est sans travail et sans espoir quand il découvre une étonnante valise... Elle abrite tout un cirque, une grande famille et même Rose, la très belle écuyère. Mais il y a aussi Abràcadabranque-Des-Carpat, le terrible magicien, qu'il va falloir transformer en crottes de lapin avant de pouvoir se lancer sur les routes du monde avec les roulottes, le grand chapiteau et de fabuleux numéros