Hans Schwarz, qui a un père médecin juif, rencontre Conrad von Hohenfels, fils d'une famille aristocratique au passé célèbre, en salle de classe alors que Conrad est un nouveau. Tout est différent entre eux : pourtant une amitié naît grâce à Hans qui lutte pour trouver sa place aux cotés de Conrad. Leur amitié devient alors rare et difficile. Mais avec la montée du nazisme, circulent des rumeurs de haine contre les juifs...