Tripoli, 1979. La société libyenne étouffe sous le régime autoritaire du colonel Kadhafi mais le jeune Suleiman, neuf ans, a bien d'autres soucis : il s'ennuie sous l'écrasante chaleur estivale. Son père est absent, on le dit en voyage d'affaires. Sa mère erre dans la demeure, de plus en plus souvent ivre, et délire jusqu'à épuisement. Mais bientôt, le monde du petit Suleiman bascule : en plein centre-ville, il aperçoit son père caché derrière d'épaisses lunettes noires mais l'homme les ignore, sa mère et lui