Dalmaszie, 1872. Tandis que la guerre avec l'empire de Czisletovie bat son plein, le voyage de Frantz arrive à son terme. Au péril de sa vie, il a rejoint le palais du gouverneur Benediht, pour lui remettre le message dont il était porteur. Hélas, c'est précisément lorsque sa mission s'achève que ses ennuis commencent