Un roi cherche à marier sa fille. Un défilé de princes en tous genres est organisé : des petits, des grands, des étrangers, des champions, des sorciers,... Rien n'y fait : la princesse ne trouve aucun prince à son goût. le roi décide alors de faire appel à la fée pour trouver une solution. Et c'est alors qu'une chose incroyable se produit : dès qu'elle voit la fée, la princesse rougit et pâlit. Quel est ce sentiment étrange qui naît dans son ventre ?