Dans la Citadelle Noire, l'étau se resserre autour de Dhydra et Cham. Darkat, le sorcier addrak, ne cesse de tourner autour de son neveu : il l'emmène visiter les lieux, lui raconte l'histoire de " son " peuple, lui offre des fruits maléfiques. Son but : faire basculer le garçon du côté de la magie noire, l'inciter à appeler les dragons pour qu'ils rallient la cause addrak. Cham sera-t-il assez fort pour lui résister ?