Caterina, simplette, vit entre son petit frère, sa soeur aînée, la très jolie Magdalena et son père, inconsolable depuis la mort de leur mère. L'action se déroule fin avril 1518, près d'Amboise à Cloux précisément où François Premier, roi de France, a offert au grand Leonard de Vinci, le refuge d'un petit château élégant. Magdalena y est servante, elle aide Mathurine, la cuisinière. Malheureusement, Magdalena meurt en couche, l'urgence conduit Caterina à la remplacer. En visitant le château, elle tombe en arrêt devant un portrait de femme au sourire étrange qui lui rappelle sa mère..