Gaston le mouton ne croit pas au Grand Méchant Loup. N'a-t-il pas écouté les terribles histoires qu'on lui a racontées ? Non, il les connaît très bien mais il n'y croit pas. Après tout, les dragons n'existent pas et pourtant, on raconte des histoires de dragons. C'est décidé, Gaston partira dans les bois pour voir si le loup y est ou s'il n'y est pas. Il rencontre tour à tour un serpent, un aigle et un ours qui veulent le dévorer. Mais plutôt que de trembler, notre drôle de mouton les réprimande et les questionne sur le Grand Méchant Loup. Devant cet olibrius, ce sont les loups qui fuiront la forêt... et jamais Gaston n'en rencontrera un !