Mark retourne chez lui à Berlin alors que sa femme, Anna, décide de le quitter. Il la soupçonne d'avoir un amant en la personne de Heinrich. Mais celui-ci lui affirme qu'elle l'a aussi quitté pour un autre. Alors que leurs rapports deviennent de plus en plus tendus avec sa femme, Mark se rend compte que son nouvel amant n'est pas humain