Au début du XIe siècle, un jeune chinois s'en va vers l'ouest à la recherche d'un peuple en guerre contre la Chine des Song, les Xixia. Enrôlé de force dans l'armée, des Xixia, il participe aux batailles qui se déroulent dans l'immensité des plaines et des déserts. Il va aussi faire la rencontre de deux hommes qui seront à la fois ses compagnons et ses ennemis