Alors que les apprentis-massacreurs participaient à un tournoi de joute équestre au Lycée des Parfaits Chevaliers, Verso, le petit dragon élevé par Angus et Wiglaf, a été capturé par une jeune géante ! Celle-ci l'a emmenée chez elle pour en faire son animal de compagnie. Elle lui a peint les griffes en rose pailleté, l'a affublé d'un bonnet en dentelle et l'a rebaptisé Princesse Diamant. Heureusement, les apprentis-massacreurs sont là ! Avec l'aide du sorcier Zelnoc et de sa plume magique qui donne vie aux objets, ils vont affronter la gigantissime maman géante pour libérer leur ami