L'enquête des Totally Spies sur de mystérieuses disparitions les conduit jusqu'à un étrange cirque itinérant. Elles découvrent qu'un maléfique Monsieur Loyal transforme les personnes kidnappées en horribles mutants... Il faut à tout prix l'empêcher de transformer le monde entier en monstres de foire ! Et pour couronner le tout, les filles sont suivies par l'équipe de tournage d'une émission de télé-réalité... Pratique pour des espionnes !