A deux heures de bateau du port de Nalsara, la capitale, s'élève l'île aux Dragons, où vivent Cham, Nyne et leur père, le Grand Eleveur du royaume. Trois oeufs sont sur le point d'éclore... Les enfants sont tout excités : c'est la première fois qu'ils vont assister à une naissance de dragons ! Deux des oeufs sont beiges ; le troisième est d'un beau gris bleuté. C'est Nyne qui l'a trouvé sur la plage, et elle devine que ce bébé là ne sera pas comme les autres